avril 1, 2021

CarMax va acquérir la participation restante dans Edmunds

Par andy1712


RICHMOND, Virginie – (FIL D’AFFAIRES) – CarMax, Inc. (NYSE: KMX), le plus grand et le plus rentable détaillant d’automobiles d’occasion du pays, a annoncé aujourd’hui avoir signé un accord définitif pour acquérir Edmunds, l’un des guides en ligne les plus bien établis et les plus fiables pour les informations automobiles et un leader reconnu de l’industrie dans les innovations en matière d’achat de voitures numériques.

Avec cette acquisition, CarMax et Edmunds accélèrent leurs capacités respectives pour offrir une expérience numérique améliorée à leurs clients en tirant parti du contenu et de la technologie convaincants d’Edmunds, de l’échelle et de l’infrastructure nationales inégalées de CarMax et du talent combiné des deux sociétés. Après la conclusion de la transaction, Edmunds continuera à fonctionner de manière indépendante et restera concentré sur la confiance des consommateurs et une valeur exceptionnelle pour ses concessionnaires et ses clients OEM.

«Nous sommes ravis d’intégrer la marque emblématique Edmunds, l’histoire de l’innovation, une technologie exceptionnelle et un talent créatif dans la famille CarMax», a déclaré Bill Nash, président et chef de la direction de CarMax. «Notre partenariat à ce jour s’est avéré être une combinaison exceptionnelle, car nous avons développé des produits innovants et renforcé notre engagement commun à offrir une expérience en ligne de la plus haute qualité. Nous sommes impatients de soutenir et d’investir dans la croissance continue d’Edmunds et nous sommes enthousiasmés par les nombreuses opportunités à venir pour CarMax et Edmunds.

En janvier 2020, CarMax a investi 50 millions de dollars pour acquérir une participation minoritaire dans Edmunds. À la suite de cet investissement, CarMax et Edmunds ont conjointement développé un certain nombre d’initiatives stratégiques, y compris une offre instantanée en ligne réussie pour les vendeurs d’automobiles d’occasion. «L’offre de produits instantanée sur Edmunds.com et CarMax.com a mis CarMax en position de devenir le plus grand acheteur en ligne d’automobiles d’occasion auprès des consommateurs», a déclaré M. Nash. Les deux sociétés prévoient également de collaborer sur de nouvelles initiatives mettant à profit le contenu et l’expertise technologique d’Edmunds, ainsi que sur de nouveaux produits pour servir les clients d’Edmunds.

Avi Steinlauf, PDG d’Edmunds, a déclaré: «Depuis plus de 50 ans, Edmunds apporte de la valeur aux acheteurs de véhicules automobiles, facilitant ainsi l’ensemble du processus d’achat de voitures. Nous avons trouvé un excellent partenaire en CarMax, avec lequel nous sommes impatients de continuer à croître et à soutenir nos acheteurs, ainsi que nos concessionnaires et partenaires OEM, tout en fournissant des innovations continues sur le marché. Je suis enthousiasmé par le prochain chapitre de l’évolution d’Edmunds.

détails de la transaction

CarMax acquerra les actions restantes d’Edmunds pour un prix d’achat qui implique une valeur d’entreprise de 404 millions de dollars, y compris l’investissement initial de CarMax, que nous prévoyons être payé en une combinaison d’espèces et d’actions. En 2020, Edmunds a généré des revenus non audités d’environ 140 millions de dollars. La transaction est soumise aux conditions de clôture habituelles et devrait être conclue en juin 2021. Nous prévoyons que l’ajout du bénéfice net d’Edmunds ne sera pas significatif par rapport au bénéfice par action de la société au cours de l’exercice 2022, avec un potentiel de création de valeur pour les actionnaires significative à plus long terme. .

Goldman Sachs & Co. LLC a agi en tant que conseiller financier exclusif et Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP a agi en tant que conseiller juridique de CarMax. Evercore a été conseiller financier et Sullivan & Cromwell LLP a été conseiller juridique d’Edmunds.

À propos de CarMax

CarMax, le plus grand détaillant de voitures d’occasion du pays, a révolutionné l’industrie de la vente au détail automobile en favorisant l’intégrité, l’honnêteté et la transparence dans chaque interaction. La société offre une expérience vraiment personnalisée avec la possibilité pour les clients de faire autant, ou aussi peu, en ligne et en magasin qu’ils le souhaitent. CarMax propose également une variété de méthodes de livraison de véhicules, y compris la livraison à domicile, le ramassage sans contact sur le trottoir et les rendez-vous dans ses magasins. Au cours de l’exercice financier se terminant le 28 février 2021, CarMax a vendu plus de 750 000 voitures d’occasion et plus de 425 000 véhicules de gros lors de ses enchères en magasin et virtuelles. En outre, CarMax Auto Finance a généré plus de 6 milliards de dollars de créances au cours de l’exercice 2021, s’ajoutant à son portefeuille de près de 14 milliards de dollars. CarMax compte 220 magasins, plus de 25 000 associés, et est fière d’avoir été reconnue pendant 16 années consécutives comme l’une des 100 meilleures entreprises pour lesquelles travailler. Pour plus d’informations, visitez www.carmax.com.

À propos d’Edmunds

Edmunds guide les acheteurs de voitures en ligne de la recherche à l’achat. Avec des examens approfondis de chaque nouveau véhicule, des conseils d’achat d’une équipe d’experts interne, ainsi qu’une mine d’informations sur le marché des consommateurs et de l’automobile, Edmunds aide chaque mois des millions d’acheteurs à sélectionner, tarifer et acheter une voiture en toute confiance. Considéré comme l’un des meilleurs lieux de travail d’Amérique par Fortune et Great Place to Work, Edmunds est basé à Santa Monica, en Californie, et possède un bureau satellite à Detroit, Michigan. Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995, y compris des déclarations concernant le moment et la capacité de mener à bien les transactions décrites dans le présent document, ainsi que l’impact attendu de la transaction. Les déclarations prospectives sont soumises à des hypothèses, des risques et des incertitudes qui peuvent faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux envisagés dans ces déclarations prospectives. Les facteurs susceptibles d’avoir une incidence défavorable sur les résultats escomptés comprennent, entre autres: la survenance de tout événement, changement ou autre circonstance pouvant entraîner la résiliation de l’accord de transaction; l’issue de toute procédure judiciaire qui pourrait être intentée contre les parties ou d’autres personnes liées à l’accord de transaction; les conditions à la réalisation de la transaction peuvent ne pas être satisfaites, ou les approbations réglementaires requises pour la transaction peuvent ne pas être obtenues aux conditions prévues ou selon le calendrier prévu; le montant des coûts, frais, dépenses et charges liés à la transaction peut être différent de celui prévu; la capacité des parties à répondre aux attentes concernant le moment, la réalisation et les traitements comptables et fiscaux de la transaction peut être différente de celle actuellement prévue; et d’autres facteurs inclus sous «Facteurs de risque» dans notre rapport annuel sur formulaire 10-K pour l’exercice clos le 29 février 2020, et nos rapports trimestriels ou actuels déposés ou fournis à la US Securities and Exchange Commission. Nos documents sont accessibles au public sur notre page d’accueil d’information pour les investisseurs à l’adresseinvestisseurs.carmax.com. Les demandes d’informations peuvent également être adressées au service des relations avec les investisseurs par e-mail à investor_relations@carmax.com ou en appelant le (804) 747-0422 x7865. Nous n’assumons aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les déclarations prospectives après la date à laquelle elles sont faites, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement.