avril 25, 2021

Vous avez 5 000 $? Ces 3 actions énergétiques valent la peine d’être achetées et conservées à long terme

Par andy1712


Te marché de l’énergie subit un virage technologique. Les économies mondiales sont en train de passer des combustibles fossiles à des alternatives plus propres comme énergie renouvelable. C’est une entreprise massive qui pourrait coûter plus que 100 billions de dollars au cours des trois prochaines décennies.

Les investisseurs ne voudront pas manquer la mégatendance de la transition énergétique. Donc, que vous ayez 5 000 $ ou un autre montant à investir, vous voudrez peut-être envisager de placer une partie de cet argent dans une entreprise axée sur cette tendance.

Trois valeurs énergétiques qui, selon nos contributeurs, peuvent bénéficier de la transition sont Géant français de l’énergie Le total (NYSE: TOT), producteur d’énergie propre Clearway Energy (NYSE: CWEN)(NYSE: CWEN.A)et leader mondial des énergies renouvelables Partenaires renouvelables de Brookfield (NYSE: BEP). Voici pourquoi ils pensent que stocks d’énergie sont d’excellents achats sur le long terme.

Une ampoule avec des symboles d'énergie autour d'elle.

Source de l’image: Getty Images.

Changer avec le temps

Reuben Gregg Brewer (Le total): Le géant pétrolier intégré français Total a annoncé qu’il allait changer son nom en TotalEnergies. Ce n’est pas non plus un petit geste – il s’agit de mettre en évidence un changement de direction majeur qui se dessine, Total utilisant les liquidités générées par les carburants carbone pour se constituer une activité «électrons». L’objectif est de tripler la taille de cette activité «électrons» entre 2019 et 2030.

Le gaz naturel, carburant de transition, gagnera également en importance chez Total au cours de cette période tandis que le pétrole diminuera, l’entreprise se concentrant uniquement sur ses meilleurs actifs. La clé ici est que Total travaille pour changer avec le monde qui l’entoure. Dans le même temps, la société a déclaré à plusieurs reprises qu’elle s’était engagée à verser son dividende tant que le pétrole avoisinait en moyenne 40 dollars le baril. Ainsi, contrairement à ses pairs européens qui ont réduire les dividendes en annonçant des transitions d’énergie propre, Total opère le virage et continue de récompenser les investisseurs. Pendant ce temps, les géants américains intégrés de l’énergie n’ont pas vraiment progressé aussi rapidement sur le front de l’énergie propre.

Graphique de rendement des dividendes TOT

Rendement du dividende TOT données par YCharts

Cela fait de Total et de son rendement généreux de 6,8% une option solide le secteur de l’énergie. Ce n’est pas parfait, bien sûr, mais cela offre vraiment investisseurs en dividendes un bon compromis entre l’ancien et le nouveau.

Axé sur une mégatendance

Matt DiLallo (Clearway Energy): L’économie mondiale doit investir environ 100 billions de dollars au cours des 30 prochaines années faire passer sa source d’énergie des combustibles fossiles à des options à faible émission de carbone. Cette mégatendance est une énorme opportunité pour les entreprises qui se concentrent sur l’investissement dans des options énergétiques plus propres. Ceux qui ont la bonne stratégie devraient être en mesure de produire des rendements totaux supérieurs au marché pour les années à venir.

Une entreprise qui, à mon avis, est bien placée pour bénéficier de la transition énergétique est Clearway Energy. L’entreprise possède un portefeuille de énergie renouvelable des actifs tels que les parcs éoliens et les actifs solaires, la production d’électricité au gaz naturel plus propre et les activités énergétiques de quartier. Ces actifs d’énergie propre génèrent des flux de trésorerie stables soutenus par des contrats à long terme, soutenant le dividende actuel de Clearway qui rapporte 4,6%.

L’entreprise estime qu’elle peut augmenter ce versement à un taux annuel de 5% à 8% dans un avenir prévisible. La capacité de l’entreprise à acquérir des projets d’énergie renouvelable générateurs de liquidités auprès de son sponsor et de vendeurs tiers alimente cette perspective. La société a obtenu 880 millions de dollars de nouveaux investissements au cours de la dernière année. Cela devrait aider à propulser son plan jusqu’en 2023, compte tenu du calendrier de certains de ces projets.

Compte tenu de l’énorme besoin d’investissements dans les énergies renouvelables dans les années à venir, Clearway ne devrait pas manquer d’opportunités de croissance à l’avenir. Pour cette raison, il semble être une action idéale à acheter et à conserver sur le long terme, car elle devrait être en mesure de générer un flux de trésorerie en augmentation constante pour les années à venir.

Éoliennes le long d'une route avec le soleil qui se couche en arrière-plan.

Source de l’image: Getty Images.

Cette action pourrait vous rapporter des rendements annualisés à deux chiffres

Neha Chamaria (Brookfield Renewable Partners): Brookfield Renewable Partners est déjà l’un des plus grands producteurs mondiaux d’énergie à partir de sources renouvelables, mais la thèse d’investissement à long terme pour le titre n’a fait que se renforcer avec les efforts continus et agressifs de la société pour se diversifier au sein de l’industrie.

Vous voyez, alors que Brookfield tirait encore un peu plus de la moitié de ses revenus de l’énergie hydroélectrique en 2020, la part de l’hydroélectricité a diminué lentement mais progressivement ces dernières années, la direction cherchant à élargir sa capacité solaire et éolienne. La société a fait un grand bond l’année dernière en acquérant le spécialiste éolien et solaire TerraForm Power. Dans un autre exemple, Brookfield a également commencé la construction de l’un des plus grands projets solaires au monde au Brésil l’année dernière. Les segments éolien et solaire de Brookfield combinés ont enregistré une hausse de 51% des fonds provenant de l’exploitation (FFO) en 2020, alors que la direction a complété la mise en œuvre des projets par une croissance inorganique via des acquisitions.

Cela fait de Brookfield l’un des titres d’énergie renouvelable les plus diversifiés. Pour couronner le tout, le plan de croissance de la société suggère qu’elle pourrait augmenter le FFO par action de pourcentages moyens à élevés à un chiffre jusqu’en 2025. Compte tenu de l’histoire de Brookfield, toute croissance des FFO devrait signifier une augmentation dividendes De plus, les propriétaires d’actions de Brookfield Renewable peuvent s’attendre à de solides rendements annualisés. Brookfield produisant également un rendement décent de 3%, ce stock d’énergie est à conserver.

10 actions que nous aimons mieux que Total SA
Lorsque les génies d’investissement David et Tom Gardner ont un conseil boursier, il peut payer pour écouter. Après tout, la newsletter qu’ils diffusent depuis plus d’une décennie, Conseiller boursier Motley Fool, a triplé le marché. *

David et Tom viennent de révéler ce qu’ils croient être le dix meilleures actions pour les investisseurs d’acheter dès maintenant … et Total SA n’en faisait pas partie! C’est vrai – ils pensent que ces 10 actions sont des achats encore meilleurs.

Voir les 10 actions

* Stock Advisor revient à compter du 24 février 2021

Matthew DiLallo détient des actions de Brookfield Renewable Partners LP et de Clearway Energy, Inc. Neha Chamaria n’a aucune position sur l’un des titres mentionnés. Reuben Gregg Brewer détient des actions de Total SA. The Motley Fool n’a aucune position dans aucune des actions mentionnées. Le Motley Fool a un politique de divulgation.

Les points de vue et opinions exprimés ici sont les points de vue et opinions de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement ceux de Nasdaq, Inc.