avril 29, 2021

Vous aimez les réductions? Ces actions qui changent la donne sont 40% (ou plus) sous leurs sommets en 52 semaines

Par andy1712


HL’histoire dit que si vous achetez des entreprises de haute qualité et que vous vous y accrochez pendant de longues périodes, vous aurez de très bonnes chances de gagner de l’argent. Après tout, le S&P 500 n’a pas eu une période de 20 ans glissants entre 1919 et 2020 où un investisseur aurait perdu de l’argent, y compris les dividendes payés.

Cependant, il est psychologiquement plus difficile de se convaincre de mettre de l’argent à profit sur le marché alors qu’il atteint régulièrement de nouveaux sommets sans précédent. Nous voulons avoir l’impression d’obtenir un bon prix lorsque nous achetons des actions, mais cela peut être difficile à accomplir lorsque l’indice de référence S&P 500 bat des records presque chaque semaine.

Mais j’ai de bonnes nouvelles: des remises sur de bonnes actions sont disponible, si vous êtes prêt à creuser un peu.

Il existe actuellement trois actions qui changent la donne à la pointe de l’innovation dans leurs industries respectives, qui sont toutes en baisse d’au moins 40% par rapport à leurs sommets respectifs de 52 semaines (et de tous les temps). Mieux encore, ils ressemblent à de sérieuses affaires par rapport à leur situation il y a quelques mois à peine.

Un panneau LED numérique qui lit, Super Sale.

Source de l’image: Getty Images.

Teladoc Health: 41% sous son sommet de 52 semaines

Parmi stocks de soins de santé, peu, voire aucun, ont été plus aidés par la pandémie en 2020 que les fournisseurs de services de télémédecine Santé Teladoc (NYSE: TDOC). Pourtant, en dépit de son année énorme, le cours de l’action Teladoc a reculé d’environ 41% par rapport à son plus haut historique de 52 semaines, établi à la mi-février. C’est une bonne affaire pour la cueillette.

L’année dernière, alors que les médecins voulaient garder les patients à risque et potentiellement infectés hors de leurs bureaux, la demande de visites virtuelles a grimpé en flèche. Teladoc a géré 156% de visites virtuelles en plus en 2020 que l’année précédente.

Bien qu’il y ait eu quelques inquiétudes quant à ce qui arriverait à Teladoc une fois la pandémie terminée, la trajectoire de croissance de l’entreprise et le profil des prestations de santé projette bien pour son avenir. La télésanté est considérablement plus pratique pour les patients et peut permettre aux médecins de toucher plus facilement les patients atteints de maladies chroniques.

C’est aussi une grande victoire pour les compagnies d’assurance. Les visites virtuelles sont généralement facturées à un taux inférieur à celui des visites au cabinet, et des consultations plus fréquentes avec des patients atteints de maladies chroniques peuvent conduire à de meilleurs résultats à long terme (c.-à-d. Des dépenses à long terme plus faibles). Ces avantages expliquent précisément pourquoi les ventes de Teladoc ont augmenté d’un taux annuel moyen de 74% entre 2012 et 2019.

Une autre raison pour laquelle vous voudrez posséder Teladoc est son acquisition récente de la société de signaux de santé appliqués Livongo Health. Livongo utilise les données des patients et l’intelligence artificielle pour envoyer à ses membres des conseils et des conseils conçus pour les aider à mener une vie plus saine. Encore une fois, nous parlons d’améliorer les résultats pour les patients, ce que les assureurs-santé vont soutenir.

Livongo a déjà courtisé plus de 500 000 membres diabétiques et prévoit d’inclure des patients souffrant d’hypertension et de problèmes de gestion du poids. En d’autres termes, son bassin de patients englobe un grand pourcentage de la population américaine.

Recherchez Teladoc Health pour quintupler ses ventes annuelles d’ici le milieu de la décennie au nord de 5,6 milliards de dollars, selon l’estimation consensuelle de Wall Street.

Un ingénieur branchant des fils à l'arrière d'une tour de serveurs de centre de données.

Source de l’image: Getty Images.

Fastly: 50% sous son plus haut de 52 semaines

Si vous aimez rechercher des remises, vous allez adorer le fournisseur de services cloud de périphérie Rapidement (NYSE: FSLY). Depuis leur sommet de 136,50 $ à la mi-octobre, les actions de Fastly ont rendu la moitié de leur valeur. Cette remise n’a pas de sens pour les investisseurs soucieux de long terme.

Tout comme Teladoc, Fastly était dans une position unique pour profiter de la pandémie. La société est principalement chargée d’accélérer la livraison du contenu, y compris les images, la vidéo et le streaming, aux utilisateurs finaux de manière sécurisée. Les gens étant coincés chez eux pendant la pandémie, les consommateurs et les travailleurs sont allés en ligne et dans le cloud. Cela signifiait une forte augmentation de la demande de services réseau de diffusion de contenu.

Même si la croissance de la nouvelle clientèle de Fastly a légèrement ralenti au quatrième trimestre et qu’elle prévoyait une perte plus importante que prévu en 2021, car elle réinvestit dans des initiatives de croissance et embauche plus de personnes, la preuve en est que ses clients approuvent ses services. L’année dernière, Fastly avait un taux de rétention des revenus de 99% et un taux d’expansion nette en dollars (DBNER) de 147% et 143%, respectivement, aux troisième et quatrième trimestres. En anglais plus clair, DNBER nous dit que les clients existants ont dépensé respectivement 47% et 43% de plus au troisième trimestre 2020 et au quatrième trimestre 2020 qu’au cours des trimestres de l’année précédente (troisième trimestre 2019 et quatrième trimestre 2019).

Tout aussi impressionnant, nous avons vu Fastly surmonter un obstacle opérationnel au troisième trimestre. Au cours du premier semestre 2020, la plate-forme de médias sociaux populaire TikTok a représenté un huitième des ventes totales. Mais avec le parent de TikTok, ByteDance, se disputant avec l’administration Trump aux États-Unis, il a retiré la majeure partie de son trafic du réseau de Fastly.

Ce qui avait l’air dévastateur s’est avéré inoffensif. Les ventes de l’année ont augmenté de 45% à 291 millions de dollars et la marge brute ajustée a augmenté de 430 points de base à 60,9%.

Les activités de Fastly sont parfaitement configurées pour tirer parti de l’augmentation de la demande de diffusion de contenu au fil du temps. Ce modèle basé sur l’utilisation à forte marge devrait rendre Fastly et ses investisseurs riches.

Une personne utilisant un ordinateur portable pour mener une conférence Web avec quatre autres personnes.

Source de l’image: Getty Images.

Zoom Video Communications: 43% sous son sommet de 52 semaines

Un dernier stock qui change la donne et qui a été considérablement réduit ces derniers mois est le géant de la conférence Web. Zoom sur les communications vidéo (NASDAQ: ZM). Depuis qu’elle a culminé à près de 589 $ par action le 19 octobre 2020, la société a depuis restitué 43% de sa valeur au cours du week-end dernier.

Pour ne pas ressembler à un disque cassé, mais Zoom Video était aussi un bénéficiaire majeur de la pandémie. Lorsque le coronavirus a fermé les bureaux traditionnels, les lieux de travail se sont déplacés vers les domiciles. Pour faire avancer les projets, les entreprises, grandes et petites, ont commencé à se tourner vers la conférence Web. C’est pourquoi Zoom a enregistré un chiffre d’affaires de 2,65 milliards de dollars l’année dernière, ce qui représente une augmentation de 326% par rapport à la période de l’année précédente.

L’une des principales raisons pour lesquelles Zoom a été un tel succès est le leurre freemium de la société. Zoom propose un essai gratuit de ses solutions de conférence basées sur le cloud qui se sont avérées très efficaces pour inciter les entreprises à s’abonner. En particulier, les solutions de conférence de l’entreprise ont vraiment trouvé un écho auprès des petites et moyennes entreprises. L’année dernière, les clients ayant contribué au moins 100 000 $ au chiffre d’affaires des 12 derniers mois ont augmenté de 156%. Mais le nombre de clients avec au moins 10 employés a bondi de 470% à 467100.

Et ai-je mentionné la pure domination? Selon Datanyze, Zoom contrôle un peu moins de 40% du marché américain des conférences Web. C’est essentiellement le double de son concurrent le plus proche et en fait le choix logique pour la plupart des entreprises.

L’efficacité que la plate-forme de Zoom offre aux entreprises fait qu’il est hautement improbable que nous voyons sa croissance ralentir considérablement dans les années à venir. Si quoi que ce soit, la manne de trésorerie de Zoom lui donne l’incitation à étendre ses services au-delà de la conférence Web.

Comme Teladoc, Zoom semble être en voie de quintupler ses ventes au cours des cinq prochaines années.

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Sean Williams détient des actions de Teladoc Health. The Motley Fool détient des actions et recommande Fastly, Teladoc Health et Zoom Video Communications. Le Motley Fool a un politique de divulgation.

Les points de vue et opinions exprimés ici sont les points de vue et opinions de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement ceux de Nasdaq, Inc.