janvier 10, 2022

Le véhicule Marwyn fait le tour de M&C Saatchi

Par andy1712


Les véhicules de Marwyn entourent M&C Saatchi – AdvancedAdvT Limited a annoncé vendredi qu’à la suite de son acquisition de 12 000 000 actions ordinaires dans M&C Saatchi (environ 9,82 % de cette société), il a confirmé qu’il était intéressé à explorer une fusion d’échange d’actions entre AdvT et M&C. Il n’y a aucune certitude qu’une offre formelle pour M&C sera reçue, ni quant aux termes d’une telle offre formelle.

Les fonds Marwyn détiennent collectivement 20 525 000 actions ordinaires et 525 000 bons de souscription ordinaires dans AdvT. Au 17 décembre 2021, AdvT représentait 16,8 % du NE SONT PAS de Marwyn Investments et 16,8 % de la VNI des actions de réalisation 2021. Les actions de réalisation 2016 ne sont pas exposées à cette opération potentielle.

Vin Murria OBE, président d’AdvT (photo) est un administrateur non exécutif de M&C et détient 15 237 985 actions ordinaires de M&C (12,46 %) et 17 500 000 actions ordinaires d’AdvT (13,26 %).

Les arguments d’AdvT en faveur de l’accord sont reproduits ci-dessous :

le Conseil estime que le groupe élargi aurait l’opportunité de créer une valeur significative pour ses actionnaires. Une fusion créerait une opportunité de créer une entreprise de marketing créatif axée sur les données, l’analyse et le numérique avec une forte bilan et une expertise de gestion supplémentaire dans la transformation rapide des entreprises et l’exécution de fusions et acquisitions complémentaires. Cela permettrait au groupe élargi de poursuivre son évolution et, surtout, d’accélérer la mise en œuvre de sa stratégie de croissance et donc d’être de plus en plus pertinent pour ses clients.

Le conseil d’administration estime que le groupe élargi serait bien placé pour tirer parti des changements structurels résultant d’une accélération de la numérisation, affectant la façon dont les entreprises fonctionnent, s’engagent et vendent aux clients, et offrirait des avantages aux employés, aux clients et aux actionnaires.

La fusion, combinée à l’accent mis sur les données, l’analyse et la stratégie de marketing créatif numérique ainsi que les fusions et acquisitions, permettrait au groupe élargi de capitaliser sur l’opportunité accrue de « naviguer, créer et mener un changement significatif » tout en guidant les entreprises dans leur nouveau voyage numérique. Cela défendrait la base créative traditionnelle de M&C contre des concurrents perturbateurs et permettrait au groupe élargi d’augmenter sa part de marché par rapport à ses pairs.

La fusion permettrait également à M&C de résoudre le problème des options de vente héritées et de fournir les liquidités nécessaires pour accélérer l’investissement dans l’entreprise et les fusions et acquisitions numériques transformationnelles.

La Société apporte des compétences de gestion supplémentaires avec une expertise et une expérience considérables pour compléter, accélérer et développer le groupe élargi grâce à des acquisitions stratégiques et ciblées sur des marchés internationaux fragmentés. La direction de la Société a déjà réussi à identifier, réaliser et exploiter la valeur latente au sein des entreprises.

La combinaison de la marque et de la plateforme M&C avec le financement et l’expérience de la Société devrait augmenter le pipeline d’opportunités de fusions et acquisitions. La portée combinée et l’attrait renouvelé de la plateforme pourraient attirer beaucoup plus d’actifs de qualité.

La surperformance et la valorisation des agences de marketing numérique basées sur les données et des pairs du conseil démontrent le soutien des investisseurs aux entreprises qui capitalisent avec succès sur l’opportunité de marché perçue. D’autres groupes de marketing numérique ont réussi à utiliser les fusions et acquisitions pour acquérir des capacités numériques. Nous voyons une opportunité importante pour le groupe élargi, avec une stratégie accélérée de données, d’analyse et numérique et une gestion combinée, d’atteindre des multiples de valorisation similaires, d’améliorer le liquidité des actions, mettre en œuvre un rétablissement progressif de la dividende politique qui, selon nous, renforcera l’attractivité de l’entreprise pour les investisseurs.

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